Simplifiez vos contrats, devis et documents clients grâce à l’intégration intelligente de DocumentsCorePack et DocuSign dans Microsoft Dynamics 365.

Dans de nombreuses entreprises, les processus documentaires et de signature restent encore largement manuels et morcelés, même avec un CRM Microsoft Dynamics 365 en place.
Générer un devis, l’envoyer pour signature, s’assurer de son retour, puis l’archiver… Autant d’étapes critiques mais chronophages, souvent sources d’erreurs et de frustration pour les équipes.

Les fonctionnalités natives de Dynamics permettent de couvrir les besoins les plus simples, mais atteignent vite leurs limites dès que les scénarios se complexifient :

• Extraction de données issues de plusieurs entités CRM
• Besoin de modèles personnalisés et dynamiques
• Suivi de la signature électronique dans le CRM
• Archivage centralisé et automatisé
• Notifications et relances intégrées au processus

Heureusement, des outils comme DocumentsCorePack et DocuSign permettent aujourd’hui de fluidifier et automatiser ces étapes, sans développement spécifique, en s’appuyant sur les connecteurs Microsoft.

🔍 Exemple de scénario : validation automatisée d’un contrat client

Contexte : Une société de services B2B utilise Dynamics 365 pour gérer ses opportunités commerciales.

Sans intégration :

1. Le commercial télécharge un modèle Word depuis son ordinateur.
2. Il remplit manuellement les informations du client.
3. Il génère un PDF et l’envoie par email.
4. Le client imprime, signe, scanne et renvoie le document.
5. Le commercial doit enregistrer le PDF signé et l’uploader manuellement dans le CRM.

Avec DocumentsCorePack + DocuSign :

1. Une fois l’opportunité marquée comme « gagnée », le contrat est généré automatiquement à partir d’un modèle dynamique.
2. Le document est envoyé pour signature via DocuSign, sans quitter le CRM.
3. Le statut de signature est visible en temps réel dans Dynamics.
4. Une fois signé, le contrat est automatiquement archivé dans l’enregistrement client.
5. Des notifications sont envoyées aux équipes concernées.

⏱ Résultat : un processus sécurisé, rapide, sans erreur ni ressaisie.

🧩 Des outils puissants, directement intégrés à Microsoft Dynamics 365

📄 DocumentsCorePack : génération avancée de documents

• Modèles Word dynamiques et réutilisables
• Extraction de données multi-entités
• Logique conditionnelle, images, tableaux automatiques
• Versionning et tests avant publication
• Compatible avec Power Automate pour automatiser les déclencheurs

✍️ DocuSign : signature électronique native

• Déclenchement automatique ou manuel depuis le CRM
• Suivi de l’état de la signature en temps réel
• Archivage du document signé dans l’enregistrement correspondant
• Relances automatiques et notification des parties prenantes

🧠 Automatiser sans coder, ou presque

Grâce aux connecteurs Power Automate, il est possible de créer des processus documentaires automatisés et personnalisés sans faire appel à un développeur :

• Déclenchement à l’étape souhaitée d’un processus de vente ou de service
• Logiques conditionnelles selon le type de document, client, ou montant
• Archivage centralisé, relances, alertes, et dashboards de suivi

🎯 En conclusion : moderniser vos processus documentaires sans complexité

L’intégration de DocumentsCorePack et DocuSign dans Microsoft Dynamics 365 permet aux organisations de :

• Réduire drastiquement les tâches manuelles et le risque d’erreurs
• Améliorer la traçabilité et la conformité des documents
• Accélérer les cycles de vente ou d’engagement
• Offrir une expérience plus fluide à leurs collaborateurs et clients

👉 Pour vous accompagner, nous proposons une offre d’intégration clé en main, prête à déployer dans votre environnement CRM.