Le 4 février 2025, Rafik BABA-AÏSSA, Chef de Projet chez Talent Business Solutions a présenté un webinaire consacré aux dernières améliorations de Dynamics 365 CRM introduites avec la Wave 2. Plusieurs fonctionnalités clés ont été détaillées, de l’optimisation des saisies à l’intégration avancée de Copilot, en passant par une gestion des données plus efficace. Voici les points essentiels à retenir sur CRM Dynamics 365.

Une saisie plus intelligente et intuitive

Gagner du temps et limiter les erreurs dans la saisie des données est une priorité pour Microsoft. Deux nouvelles fonctionnalités majeures viennent améliorer l’expérience utilisateur :

• Validation automatique des e-mails : Fini les erreurs de syntaxe ou les adresses inactives. Désormais, chaque champ e-mail peut être vérifié en temps réel, qu’il s’agisse d’une erreur de frappe, d’un domaine expiré, ou encore d’une adresse identifiée comme utilisée par des spammeurs. Objectif : réduire le taux d’échec des envois et améliorer la réputation des campagnes marketing dans CRM Dynamics 365.
• Suggestions d’adresses postales : En saisissant une adresse, un système intelligent propose automatiquement des suggestions, remplissant les champs correspondants sans effort. De plus, cette solution fonctionne sans abonnement à un service tiers et sans développement supplémentaire.

Copilot : l’IA au service des commerciaux

L’assistant Copilot poursuit son intégration dans Dynamics 365 avec des fonctionnalités encore plus poussées, toutes incluses dans l’environnement de CRM Dynamics 365 :

• Génération de mails intelligente : À partir d’un prospect ou d’une opportunité, Copilot peut proposer un brouillon d’e-mail adapté au contexte. Pour cela, Il suffit de lui donner une consigne et l’IA se charge de structurer un message cohérent, avec possibilité d’ajuster le ton et la longueur avant validation.
• Apprentissage à partir de SharePoint : Copilot peut désormais utiliser les documents stockés sur SharePoint comme source d’informations pour enrichir ses réponses. Une avancée significative pour les équipes commerciales, qui peuvent ainsi obtenir des recommandations basées sur les fiches produits, les tarifs ou les argumentaires de vente au sein de CRM Dynamics 365.

Une qualification des prospects plus flexible

L’un des changements les plus attendus concerne la qualification des prospects. Jusqu’à présent, ce processus impliquait automatiquement la création d’un compte, d’un contact et d’une opportunité dans l’outil CRM Dynamics 365.

Désormais, il devient possible de :

• Choisir si l’on souhaite créer automatiquement un compte, un contact ou une opportunité.
• Créer plusieurs opportunités (jusqu’à 5) pour un même prospect, ce qui est particulièrement utile lorsque les besoins sont multiples.

Gestion et archivage des données : plus de contrôle, moins de stockage

Les équipes administratives apprécieront les nouvelles options permettant d’optimiser l’espace disque dans CRM Dynamics 365 :

• Empêcher la création automatique d’enregistrements d’adresse vides
• Supprimer en masse les enregistrements de la table adresse
• Choix de la durée de rétention des logs d’audit
• Suppression en masse des logs d’audit avec une granularité fine (par table, utilisateur, ou période de date)
• Développement spécifique TBS permettant d’archiver des enregistrements dans Azure de manière transparente pour l’utilisateur
• Quota de stockage par environnement (dev, recette, production), une fonctionnalité attendue qui sera prochainement disponible.

Autre nouveauté intéressante de CRM Dynamics 365: une corbeille en preview, qui conserve les enregistrements supprimés pendant 30 jours avant suppression définitive.

Et après ?

Le webinaire s’est conclu sur un aperçu des prochaines évolutions attendues dans la Wave 1 2025 :

• Une nouvelle expérience de vente avec Copilot, intégrant une meilleure gestion des e-mails entrants et leur attribution intelligente aux équipes dans CRM Dynamics 365.
• Le lancement de Dynamics 365 Contact Center, un outil dédié à l’intégration omnicanale (chat, WhatsApp, etc.).
• L’arrivée de nouvelles fonctionnalités Copilot pour Field Service, destinées aux équipes techniques.

Conclusion

Avec cette Wave 2, Dynamics 365 continue d’évoluer vers plus d’automatisation et d’intelligence artificielle, facilitant la gestion des données et optimisant les processus de vente. Ces nouveautés devraient permettre aux entreprises d’être plus efficaces, tout en offrant une meilleure expérience client.